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    立足長遠、把握當下 向一流資管機構目標邁進

    作者:中國證券報 時間:2020-07-13 19:40:38 來源:中國證券報

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    2020713日,博時基金迎來22歲生日。作為業內最早成立的五家基金管理公司之一,博時基金近五年實現了資產管理總規模從千億級向萬億級的飛躍。截至2020331日,博時基金資產管理規模逾11576億元人民幣,非貨幣公募規模逾3599億元人民幣,共管理210只公募基金,累計分紅超1255億元人民幣。(數據來源:博時基金一季報)

    博時基金董事長江向陽表示,在中國經濟轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力的歷史時期,資本市場承擔著關鍵作用。近年來,資本市場采取了新股發行注冊制改革、設立科創板、創業板和新三板改革、引入長期資金和擴大對外開放、加強信息披露監管、加大違法行為處罰力度等一系列金融供給側改革措施,市場活躍度不斷提升,,運行更加規范有序。在當前剛兌打破、凈值化轉型和低利率市場環境下,資本市場所釋放的強烈改革信號,使得對社會資金的吸引力持續增強,資本市場迎來了歷史性的發展機遇。而另一方面,隨著越來越多的公募、私募、券商資管、銀行理財和信托公司進入資管行業,基金產品供給大幅增加,行業競爭已變得空前激烈。資管機構只有堅守初心,專注核心投研能力、做好客戶體驗,積累形成卓越的公司品牌,才能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

    近年來,博時基金追求規模、質量、效益均衡發展,沿著持續倡導價值投資、長期投資、責任投資的道路堅定前行。在供給側改革、轉型升級背景下,博時基金把業務發展更聚焦到回歸本源,打造核心競爭力,高質量、可持續發展上。博時經歷了資本市場的起伏,也經歷了行業發展的考驗,保持了良好發展勢頭。

     

    核心投研能力建設初見成效 權益固收業績優異

    投研能力是基金公司為投資人創造價值的核心能力。過去幾年,博時基金投研部門圍繞“互聯、互通、互信、互促”的目標,進行了深入的投研一體化改革,一方面,通過強化基金經理負責制,形成投研全員深度參與的工作機制,使得投資和研究更加緊密的結合,加強研究的實戰性和投資的科學性,進而大幅提升投研效率;另一方面,通過打通權益內部各風格小組、權益個股研究和固收信用研究、主動和被動投資的協同機制,發揮投研平臺的整體效能,著力提升公司投研整體效率,形成投研力量對內各個投資組合、對外各個客戶服務的整體輸出,實現“1+1>2”的協同效果。

    面對中國經濟轉型升級的大趨勢,博時基金提出著力打造兩類核心資產投研優勢,發揮公募基金促進金融資源合理配置的功能:一類是代表中國經濟競爭力的核心資產,一類是代表經濟轉型升級、產業升級、科技創新方向的戰略性資產,不斷提升研究的前瞻性和深度,研究向產業縱深延伸。

    幾年過去,博時銳意改革堅定推行的投研一體化改革已初見成效。

    權益投資領域,涌現出一批業績優秀、風格鮮明的基金,在科技成長、新能源、大健康、消費升級和高端裝備等重點領域,逐步建立起了投研優勢。2020年上半年,博時旗下32只基金收益超過20%10只基金收益超30%,其中博時醫療保健混合年內收益超過60%(數據來源:銀河證券,不含QDIIFOF及分級基金,A/C份額分別統計,數據截至20200630

    固定收益投資領域,博時基金也不斷鞏固現有優勢,發揮產品全、業績優、投資團隊長期穩定等競爭優勢,取得了良好的市場口碑。海通證券的數據顯示,截至今年一季度末,博時基金近五年主動固定收益類基金平均收益30.69%,在13家固定收益類大型公司中排名第3。憑借優秀的投資業績,博時固收在過去的12年中累計獲得《中國證券報》頒發的產品單項金牛獎共10次,曾連續兩年獲得固定收益投資金牛基金公司獎。

    (數據來源:海通證券,債基規模剔除聯接基金投資于ETFFOF投資于內部基金的部分規模,主動固收基金不含貨幣基金、理財債基和指數債基)

     

    客戶為先優化產品布局 產品服務能力持續提升

    資管新規發布以來,客戶需求和行業競爭格局正在發生重大變化。理財產品凈值化轉型速度逐漸加快,銀行理財子公司、信托公司、保險公司、國際資管機構加速進入,投資顧問業務開始落地,資管行業生態不斷豐富,競爭愈發激烈。

    博時基金擁有完整的產品線布局,產品類型涵蓋股票型、債券型、混合型、貨幣型、指數型、QDII型等主流基金品種,覆蓋了從公募到非公募、從股票投資到固定收益投資、從低風險到高風險、從主動管理到被動管理、從國內到海外等不同基金產品類型。博時基金提供類別齊全、風格鮮明、業績優秀的產品線和投資策略,擁有指數和ETF、絕對收益策略、養老目標、另類投資等豐富的配置工具,全方位滿足各種類型客戶的投資需求。

    博時產品布局分為三個層次:戰略性產品、競爭性產品、創新型產品。為積極順應市場趨勢,博時基金持續優化旗下產品布局。博時正在加快風格清晰穩定的產品體系建設,探索代表未來資產方向的主題和行業基金,努力發展符合市場需求的主動管理產品,提供具有穩定超額收益的優秀產品。博時的產品結構設計力求契合客戶習慣,提升客戶的投資體驗。

    博時基金作為行業的“老五家”,在公募基金業的創新之路上,也持續留下了獨特的足跡。2020年,博時發行了業內首只采用“開放申購、定期開放贖回”運作方式的定期可贖回基金——博時健康成長主題雙周定期可贖回混合型基金,還發行上市了全市場首只跨市場債券ETF——博時可轉債ETF511380)。近兩年,在權益市場大幅震蕩、傳統理財面臨凈值化轉型和收益下降等因素的影響下,“固收+”策略基金備受關注,博時基金率先在業內開展絕對收益策略的研究并第一時間加大了在“固收+”領域的布局。

     

    加強線上客戶服務能力 加快數字化轉型

    服務互聯網化是行業重要趨勢。一方面,互聯網是更加便捷高效的服務方式,特別是對于長尾客戶;另一方面,伴隨財富逐步向千禧一代轉移,客戶消費習慣也在逐步發生變化。過去幾年,博時基金大力拓展與主要互聯網渠道、網上銀行的合作,服務了7000多萬互聯網客戶。現在,博時基金正朝著“低成本、低延時、全品種、全服務”的線上資產配置服務目標,打造平臺、產品、場景三位一體互聯網服務平臺,進一步提升客戶體驗。

    同時,“數字化”浪潮將給資管行業帶來“脫胎換骨”的轉變,比如投研效率的提升、運營成本的降低、客戶體驗的改善甚至新的商業模式的創造。近年來,博時基金持續加大科技投入,加快從信息化向數字化轉型,加快技術與商業模式的融合。目前,圍繞智能投研、智能投顧、智能風控、智能服務四個方向,博時新一代投資決策系統、大類資產配置系統、、風控數據中心、智能運營監測系統、APP、客服機器人等一系列與業務深度融合的系統已陸續開發上線或不斷優化升級,數字化能力明顯增強。

     

    員工穩定性高 投研團隊名將薈萃

    截至20206月末,博時基金員工總人數616人。包括博士36人(5.8%)、碩士405人(65.75%)、學士158人(25.65%),其中海外歸國人員113人(18.34%)。博時基金弘揚“合規穩健、專精卓越、客戶導向、責任擔當”的企業文化,持續打造多元化的人才培養機制和人才引進渠道,形成了優質合理的人才隊伍梯級結構。

    博時基金擁有210人的投研團隊,碩博比例超90%,投研團隊平均從業年限8年。博時時刻以高素質的專業團隊為客戶提供專業的資產管理服務。在混業競爭加劇、人才加速流動的資管大環境下,博時2019年人力資源統計數據顯示,年內員工主動離職率僅為7.4%,明顯低于行業近年的平均離職率。

    中國基金行業經歷20多年發展,取得了很大成績,也積累了一些突出問題,比如,投資者盈利體驗問題、基金風格漂移問題等。基金行業要想實現更高水平發展,必須贏得客戶信任,必須樹立正確的企業價值觀,堅守信托責任,勤勉盡責為客戶創造價值,實現客戶、公司、股東、員工長期利益一致的良性發展。

    經濟環境在變化,市場機會在變化,但是“以客戶為中心”的初心不能變化。博時基金將高度重視并始終堅守“受人之托、代人理財”的誠信責任,堅持“投資價值發現者”的理念,圍繞“合規、誠信、專業、穩健”要求,以客戶為中心展開文化審視和制度設計,從產品研發、市場銷售到投資管理,從前中臺到后臺,從組織推動到考核評價,持續完善制度,從優秀向卓越持續邁進。

    博時基金董事長江向陽表示,公司未來將按照“立足長遠、把握當下”的要求切實開展工作。“立足長遠”體現的是定力,博時要秉持為投資者創造價值的使命,緊跟資管行業發展的方向,堅定建設一流資管企業的目標;“把握當下”體現的是能力,博時要全面提升能力,特別是投研能力、創新能力和服務能力,在激烈競爭環境下,將長遠戰略定力和核心競爭能力建設結合,不忘初心,堅定前行。

    基金有風險 投資需謹慎

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